中信银行沪港两地上市获批 募资最高50亿美元
悉中国中信银行已经获得香港监管部门批准，通过首次公开募股筹资40亿美元至50亿美元。该公司计划在香港和上海两地同时上市。
如果计划如期进行，中信银行将成为继中国工商银行股份有限公司之后第二家在香港和上海两地同时上市的中国公司。去年10月份完成迄今为止最大规模IPO的工商银行共筹资219亿美元。
该消息人士称，中信银行周三开始展开发行前推介活动，计划于4月27日上市。
A股是以人民币计价的在中国大陆发行的股票，H股是以港元计价的在香港发行的注册地在中国大陆的公司股票。
中信银行的A股发行仍需获得中国内地监管部门的批准。中国证券监督管理委员会周三称将于下周一举行听证会。
消息人士称，中信银行计划发行72.5亿股自由流通股，约占扩大后股本的18.9%。以资产计，中信银行是中国第七大银行。
消息人士称，自由流通股将包括香港上市公司中信国际金融控股有限公司和西班牙银行Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA持有的14.97亿股股票。中信国际金融目前持有中信银行16.4%的股份，而Banco Bilbao Vizcaya Argentaria最近收购了中信银行5%的股份。
据合约细则，自由流通股的另外57.55亿股中，60%（约34.53亿股）为H股，40%（约23.02亿股）为A股。据合约细则，有95%的H股将面向机构投资者发行，剩余5%将面向散户投资者发行，不过最终发行结果将由认购情况决定。H股的增售选择权约为7.43亿股。
消息人士称，国际路演将于4月10日开始，4月19日结束。
雷曼兄弟控股公司、花旗集团、汇丰控股有限公司、中信证券股份有限公司和中国国际金融有限公司担任此次IPO的簿记行。摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)持有中国国际金融有限公司34%的股份。
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